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      海螺水泥：摩通持中性评级
      2008-8-18 17:24:00    来源：　　阿思达克        大行手记栏目组：雷沙
        摩根大通发表报告，指海螺水泥(914.HK)中期业绩大致符合该行预期。不过，该行认为，由于该行对该公司今明年盈利预测分别较市场低16%及26%，市场仍有机会调低其预测，导致该公司短期股价疲弱。因此，该行只维持海螺水泥“中性”评级及45港元目标价。摩通称，海螺水泥管理层预期，水泥价格于第3季呈季节性疲弱，末季再次反弹。此外，虽然煤成本于次季仍然上涨，但部分成本被低温余热发电机抵销。另外，该公司于华西市场的进取策略胜市场预期，4条生产线将于明年底完工。摩通指，该行仍待第4季寻找买入海螺水泥的机会。
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